一季度中国手机市场变局：荣耀华为领跑 AI成为新角力场

21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道

2024年的中国手机市场，注定是攻防凶猛的一年。

开局一季度，市场排名再次生变。4月25日，IDC最新发布的手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%，市场表现高于预期。

其中，荣耀首季度在中国市场以17.1%的份额拿下第一，同比增幅达13.2%；华为自去年8月底回归以后快速恢复，市场份额达到17.0%，并列第一，同比增幅超过100%；OPPO、苹果和vivo分别位列第三至第五位，对应的市场份额为15.7%、15.6%和14.6%。

对比上一个季度，前五的排名就发生不小变化。根据IDC数据，2023年第四季度，中国前五大智能手机厂商市场份额排名依次是苹果、荣耀、vivo、华为和OPPO。

环比来看，前五家品牌并未变化，依然是巨头之间的争夺战，但是座次有调整，荣耀和华为直接上升登顶，苹果则从20%市占率下滑到了15.6%。同比来看，除了荣耀和华为增长外，其余三家都出现不同程度的下滑。

在14%~20%的市场份额之间，头部手机厂商在中国市场激烈角逐。IDC进一步指出，得益于荣耀和华为等厂商的良好市场表现，推动了整体Android市场同比增长9.3%。iOS市场依然面临较大的竞争压力，同比下降6.6%。AI大模型的落地使用以及折叠屏依然是Android手机在高端市场与iOS形成差异化竞争的关键。

市场回暖：头部厂商竞争加剧

谈及国内一季度市场，IDC中国区副总裁王吉平对21世纪经济报道等媒体表示：“首先，从排名上来看竞争非常激烈。其次，有AI加持的手机厂商增速表现更好，比如荣耀。一方面华为重新进入中国市场以后，打乱了原有的整体格局，另一方面荣耀在这个背景下继续保持增速，而且成为了第一。”

IDC的数据显示，基于荣耀Magic6系列及折叠屏系列的表现，今年第一季度荣耀在600美元以上的高端市场份额提升明显，出货量同比增幅高达123.3%，高端市场份额仅次于苹果和华为。

IDC中国研究经理郭天翔向记者分析道：“国内600美元以上的高端市场，苹果占据最大的份额，但是苹果处于下降趋势，由去年同期近70%的份额下降到今年56%左右。第二位是华为，随着去年下半年回归，华为高端系列势头迅猛，但最大的问题还是供应限制，导致份额不能进一步的提升。”

整体而言，今年手机市场呈现复苏之势。郭天翔指出，虽然有去年同期“基数”较低的因素，但是2024年第一季度中国智能手机市场实现“开门红”，并且高于预期，说明整个行业正在继续呈现向好的趋势。同时，头部厂商竞争加剧，各家战略上的差异化使得今年市场格局充满变数。整个手机行业还是需要更多的创新和突破推动消费者换机，延续目前中国智能手机市场的良好趋势。

招商电子的最新报告也体现了产业上升的风向：“我们认为消费电子产业链景气度已在触底回升，Q1手机/PC等终端需求延续弱复苏。AI融合新品与Smart EV等创新亦在加速。苹果近期AI进展不断，产业链处于历史估值底部；华为Pura70上市引发市场关注，新兴市场持续景气，低基数下预计H1大部分安卓链公司业绩同比增速较可观。”

布局未来：AI成竞争新焦点

根据IDC预测，2024年起新一代AI智能手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。

毫无疑问，AI已经成为手机产业链角逐的一个新赛道，芯片厂商、终端厂商、云服务商、应用厂商都已经加入进来。手机厂商基本都已经发布了AI大模型，包括华为的盘古大模型、荣耀的魔法大模型、三星的高斯大模型、OPPO的安第斯大模型、vivo的蓝心大模型等等，苹果也将在今年公布生成式AI战略。

王吉平谈道：“去年是AI终端的元年，今年则是AI终端最重要的一年，也是磨合和发展的一年。我们看到有很多事情在调整和发生，比如国内厂商的路径和全球略有不同，很多（国内）厂商都发布了自己的AI智能体。根据IDC的总结，国内智能体的思路主要包括三个部分，第一是语音的助手唤醒，第二是端侧要有模型，第三是智能体里有开发平台。”

目前，国内的头部手机厂商都有AI相关的战略，语音助手、端侧模型已经成为标配，端云结合的算力配置更是成为趋势。

以荣耀为例，在ChatGPT等生成式AI问世之前，荣耀已探索端侧AI及平台级AI技术原型。荣耀CEO赵明认为，2024年是AI设备主流化的元年，今年荣耀的AI战略就是通过把AI整合到MagicOS和所有荣耀设备中，从而提升体验。

近日，赵明在接受采访时还提到了“AI四层架构”理论，第一层是AI使能跨系统、跨设备的融合，第二层是AI重构单终端的操作系统，第三层是AI在端侧的应用，第四层是AI的端云协同。

同时，他也指出：“手机AI不等于AI手机。”在赵明看来，AI手机意味着用AI来重构和使能手机应用和操作系统，以及消费者体验和业务逻辑的方方面面，AI是根基，AI在手机上是无处不在的，这才能叫AI手机。”

赵明认为：“某种情况下，手机是我们器官的延伸，它要懂我，要成为个人能力的一部分。”比如出行时，到地铁站手机就会自动弹出乘车码，到机场会弹出登机牌，到电影院会弹出取票码，设备和服务始终跟随人。

这些背后则是AI在底层的智能化支持，虽然目前AI手机占比还较小，但是已经和折叠屏一样成为新驱动力。IDC预测显示，到2024年底，下一代AI智能手机的出货量将达到1.7亿部，占智能手机总出货量的近15%，比2023年的约5100万部有了大幅增长。